2014年私募证券投资基金复合策略收益情况

私募排排网   2015-03-03 本文章740阅读

      复合策略整体收益上涨20.39% 首尾相差201.82%

  “不管白猫黑猫,会捉老鼠就是好猫。”对冲基金行业同样如此,业绩为王。不管你采用何种策略,只要能给投资人带来收益,就是好的基金管理人。尤其是随着私募基金管理人牌照的发放和基金备案制度的放开,对冲基金行业进入多元化发展,迎来百花齐放的年代。复合策略对冲基金应时而生,它们同时使用多种策略进行操作,捕捉不同市场的投资机会。

  据私募排排网数据中心统计,截至12月31日,2014年有连续业绩记录的复合策略产品共62只,其中成立满一年的仅5只,而今年成立的产品高达57只,在去年的基础上同比增长近12倍,是复合策略快速发展的一年。

  私募排排网统计在内满一年业绩的5只产品平均上涨10.20%,而包括未满一年业绩在内的62只产品,2014年整体收益上涨20.39%,大幅跑输沪深300指数。其中实现正收益的产品高达58只,占比93.55%,其中有21只产品收益超过20%,13只产品收益超过30%。4只收益为负的产品中,表现最差的产品仅下跌11.60%,与排名第一的产品相比,首尾相差201.82%,业绩分化严重。

  复合策略冠亚军收益翻倍 第一创业前十占二席

  2014年度复合策略排名前十的产品收益均超30%,尤其是冠亚军,收益翻倍,其中德亚投资旗下张明利掌管的“德亚进取1号”以190.22%的年度收益勇夺冠军。该产品是一只备案基金,成立于2014年9月11日,截至12月31日,运行不足4个月,累计净值已高达2.9022。其基金管理人张明利先生,拥有近30年的金融从业经历,主要投资方向包括商品期货、股指期货、股票等领域。

  青岛以太投资旗下丁坚掌管的“青岛以太量化基金2号”年度收益为132.56%,位列第二名,该产品同样是一只备案基金。据丁坚透露,他们敬畏市场,跟随市场,主要通过提高现有的投资产品的杠杆率,根据自有的综合量化模型来进行完全的量化操作,目前大概有10几个策略组合起来,其主要收益源于期指、可转债、分级基金。

  知名大牌私募混沌投资旗下“混沌价值一号”以89.55%的年度收益夺得季军,该产品也是一只备案基金,由 王歆 掌管。混沌投资是在商品期货市场的领军私募公司,其非公开管理的商品期货产品规模便已超过百亿。混沌投资旗下控股四家子公司,其子公司业务范围涉及A股、房地产、进出口贸易、商品现货等。混沌投资于今年6月收购了广东鸿海期货,成为第一家对期货公司进行收购的私募公司。其核心人物 葛卫东 在期货行业更是人尽皆知。

  紧随其后的是另外一家知名私募中睿合银,公司核心人物 刘睿 掌管的“中睿合银策略精选1号”以53.47%的收益夺得第四名,该产品成立时间不足6个月。

  第一创业整体表现出色,旗下两只产品入围前十,分别是由陈春艳掌管的“共盈创海富信2期”和晁岱秀掌管的“共盈合源新经济”,以48.90%和45.89%收益分列第六和第七名。

  2014年度排名前十的复合策略产品还包括东方红旗下“东方红明睿3号”、前海利时资本旗下“招商汇智之好时光”、华西证券旗下“华西金网5号”和兴业证券旗下“兴业鑫享3号”,收益依次以51.00%、37.81%、36.60%和32.90%。

表:2014年度复合策略对冲基金收益前十排行榜

序号

产品名称

产品类型

投资顾问

基金经理

累计净值

成立日期

2014年度收益(%

1

德亚进取1

自主发行

德亚投资

张明利

2.9022

2014-09-11

190.22 

2

青岛以太量化基金2

自主发行

青岛以太

丁坚

2.3256

2014-08-04

132.56 

3

混沌价值一号

自主发行

混沌投资

王歆

1.8955

2014-07-22

89.55 

4

中睿合银策略精选1

自主发行

中睿合银

刘睿

1.5347

2014-07-07

53.47 

5

东方红明睿3

券商理财

东方红


1.51

2014-04-21

51.00 

6

共盈创海富信2

券商理财

第一创业

陈春艳

1.489

2014-10-29

48.90 

7

共盈合源新经济

券商理财

第一创业

晁岱秀

1.45892

2014-03-24

45.89 

8

招商汇智之好时光

券商理财

前海利时资本

郑志明

1.37807

2014-04-22

37.81 

9

华西金网5

券商理财

华西证券

刘翔

1.366

2014-04-29

36.60 

10

兴业鑫享3

券商理财

兴业证券


1.329

2014-03-12

32.90 

数据来源:私募排排网数据中心,截至20141231