【媒体问答】“东数西算”工程正式全面启动,有哪些产业链受益企业?

中睿合银   2022-02-18 本文章717阅读

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提问


本周国务院常务会议提出,加快新型基础设施建设。2月17日,发改委等四部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。


在此背景下,有哪些产业链受益相关企业呢?国家发展改革委新高司相关负责人表示,数据中心产业链既包括传统的土建工程,还涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等,产业链条长、覆盖门类广、带动效应大。以统筹优化布局,促进数据中心精准发力,将有力带动产业上下游投资。


在此带动下,作为直接受益的绿色能源供给产业链包括光伏、风电、氢能源、垃圾发电等四大细分行业未来将如何发展?相关细分行业投资机会有什么看法?


答:


数据资源可以分为“冷数据”和“热数据”,这次推动的“东数西算”其实是将“冷数据”转移到西部进行存储,对于需要高频处理,并且对时延要求高的“热数据”还是留存在东部进行处理。因为在目前碳中和的大背景下,数据中心又是一个能耗需求高的行业,通过“东数西算”的部分转移,能更好的进行能耗的分配及使用。


在数据中心产业链方面,我们认为受益程度最大最直接的方向主要有以下三个:一是硬件基建相关的服务器/交换机等;二是做数据中心运营的相关企业;三是数据传输相关的光纤光缆企业。


另外,数据中心是耗电大户。根据测算,2020年全国数据中心耗电量约760亿千瓦时,占全社会总耗电量(75110亿千瓦时)的1%。 如果折算为二氧化碳排放量,则近4000万吨。“东数西算“工程把电力负荷由东迁向西正好符合未来风电光伏发电的地域特征,也更加有利于风光发电的消纳并且减少弃风弃光率,最终带来更大规模的风电光伏装机量。


在绿电版块,中睿看好风光产业链中部分优质细分赛道,同时也看好具备量增价涨,行业集中和估值重塑逻辑的新能源电力运营商环节。







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中睿合银

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