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10月份中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,七大策略1925只产品平均收益-1.45%,略微跑赢大盘的-1.47%。其中,债券策略10月表现最佳,平均获得正收益0.02%,其他六大策略均为负收益,事件驱动策略表现最差,平均下跌2.7%。
从单只产品收益表现看,管理期货“高山1号”以49.16%的收益获得总排名第一,另外,华鑫证券、翼虎投资、从容投资、数君投资、邮政储蓄和东海证券等机构旗下产品分别获得股票策略、相对价值、宏观策略、事件驱动、组合基金和债券策略产品组收益第一名。
七大策略整体低迷 债券策略表现管理期货首尾相差97%
根据融智评级中国对冲基金策略分类,纳入10月份排名统计的股票策略、相对价值策略、宏观策略、事件驱动策略、组合基金、债券策略和管理期货等七大策略产品数量分别有1346、96、13、53、95、200和122只,全部1925只产品10月份平均下跌1.45%,略微跑赢同期沪深300指数-1.47%,但只有债券策略获得正收益0.02%。
据私募排排网数据中心统计,七大策略中,表现最好的策略为债券策略,平均收益为0.02%,56%产品获得正收益,在股市走弱的情况下,显示出了稳健的特征。
管理期货表现仅次于债券策略,10月平均收益为-1.07%,虽然整体涨幅略微跑赢沪深300指数,但仅有41.8%期货私募取得正收益,延续着业绩分化严重的现象,11只产品收益超过10%,12只产品亏损超过10%。首尾相差更是高达97.01%,排名第一的“高山1号”10月收益高达49.16%,而“同禧程序宝”则亏损47.83%垫底,该产品目前累计净值仅剩0.1189。
相对价值策略本月表现中规中矩,平均收益为-0.28%,42.71%产品获得正收益。
股票策略和宏观策略表现不佳,整体分别亏损1.8%和1.96%,股票策略中32.84%产品获得正收益,59只产品亏损超过10%,首尾相差也高达49.6%。
组合基金和事件驱动策略10月表现最差,分别亏损2.38%和2.7%,正收益产品占比仅为13.68%和16.98%。
七大策略前三排名 “高山1号”49.16%收益夺冠
和9月高收益私募频出的情况相比,10月份股票策略私募的表现精彩程度相对有所下降,10月股票策略收益排名前三的产品依次是“华鑫鑫财富智享3号”、“粤财信托-金福2号”和“华润信托-尚雅2期”,月度收益率分别为28.5%、14.86%和14.67%。
10月老牌明星私募有出色的表现,尚雅投资波和常昊共同管理的“华润信托-尚雅2期”以14.67%的收益率摘下10月的第三名,尚雅投资崇尚价值投资和长期投资,重点投资方向则是新兴产业,是市场有名的新兴产业专家。
张云逸管理的“长安信托-鸿逸1号”则以14.37%的微弱差距紧随其后,凭借着近几个月的优秀表现,张云逸已经成为今年私募冠军的有力争夺者,净值回复1元以上指日可待。
作为私募界龙头老大的重阳投资在10月有着精彩的表现,裘国根和陈心共同管理的“华润信托-重阳7期”和“上海国信-得利宝重阳5期”分别以14.06%和13.29%收益率获得第五、六、四名,另外,旗下多只产品收益率超过8%。
在股市相对低迷的10月,债券策略私募表现相对较好,业绩整体稳定。东海证券旗下的“东海月月盈”和“东海季季盈”分别以6.05%和1.62%的收益包揽第一、三名,两只产品均由李春和刘金玲共同管理,目前最新累计净值分别为1.2464和1.0319。而元康投资旗下的“长安信托-稳健19号”则获得2.41%收益,排名第二。
10月管理期货策略收益冠军为“高山1号”,收益率高达49.16%,也是七大策略中收益率最高的产品,累计净值已经高达2.0832。“慧才添富量化趋势一号”和“一川一号”10月分别捕获25.32%和20.86%收益,分列月度亚、季军。但管理期货10月业绩分化较大,“同禧程序宝”10月继续暴跌47.83%,该产品目前累计净值仅剩0.1189。
翼虎投资10月表现出色,旗下产品“外贸信托-翼虎量化对冲(创富1号)”以1.50%的收益排名榜首,公司另一只产品“红塔红土基金-翼虎量化对冲(2期)”以0.87%的收益位列第10名。朱雀投资旗下“平安信托-朱雀丁远指数”以1.15%的收益位列第二名,紧随其后的是盈融达旗下“中信信托-盈融达量化对冲1期”收益为1.13%。
从容投资管理的“从容全天候基金1期”以3.50%收益获得宏观策略第一名,管理人吕俊是公私募界鼎鼎有名的大佬级人物,投资经验丰富,目前该产品累计净值为1.2643。颉昂投资旗下“颉昂-商品对冲一期”10月获得3.46%收益,排名第二,累计净值已经高达2.7308。中睿合银投资刘睿管理的“西藏同信同心吉祥中睿1号”则以2.32%收益排名第三。而之前一直表现出色的凯丰投资则表现失常,旗下的“凯丰对冲二号”和“凯丰对冲一号”10月分别下跌4.51%和5.73%,排名靠后。
组合基金10月整体表现较弱,“陕国投-金种子理财”以6.36%收益勇夺第一名,紧跟其后的是“华宝信托-时节-好雨4号”和“陕国投-弘酬优选7期”,收益率分别为3.71%和3.18%,分列第二、三名。
10月份市场大幅回撤,锁定期内不能减仓导致事件驱动策略大面积亏损,平均收益为-2.70%,其中实现正收益的产品仅占比17%。数君投资旗下产品“外贸信托-博弘定增10期”以7.13%的收益位列第一名,泽熙增煦旗下产品东方红旗下产品“泽熙增煦”以6.63%的收益位列第二名,紧随其后的是中睿合银旗下三只产品,依次位列第三、第四、五名,收益率分别为1.23%、1.16%和1.14%。
表:2013年10月中国对冲基金策略分类收益前3名(不包含结构化) | ||||||
策略分类 | 前3名产品名称 | 产品类型 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 10月收益(%) |
股票策略 | 华鑫鑫财富智享3号 | 券商集合 | 华鑫证券 | 董一丁 | 1.3356 | 28.50 |
粤财信托-金福2号 | 0.9656 | 14.86 | ||||
华润信托-尚雅2期 | 非结构化 | 尚雅投资 | 石波 ;常昊 | 141.99 | 14.67 | |
相对价值 | 外贸信托-翼虎量化对冲(创富1号) | 非结构化 | 翼虎投资 | 1.0725 | 1.50 | |
平安信托-朱雀丁远指数 | 非结构化 | 朱雀投资 | 116.34 | 1.15 | ||
中信信托-盈融达量化对冲1期 | 非结构化 | 盈融达 | 曹湘军 | 113.18 | 1.13 | |
宏观策略 | 从容全天候基金1期 | 有限合伙 | 从容投资 | 吕俊 | 1.2643 | 3.50 |
颉昂-商品对冲一期 | 有限合伙 | 颉昂投资 | 周亚东 | 2.7308 | 3.46 | |
西藏同信同心吉祥中睿1号 | 券商集合 | 西藏同信证券 | 刘睿 | 1.06 | 2.32 | |
事件驱动 | 外贸信托-博弘定增10期 | 非结构化 | 数君投资 | 0.9833 | 7.13 | |
泽熙增煦 | 有限合伙 | 泽熙投资 | 1.2791 | 6.63 | ||
外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期 | 非结构化 | 中睿合银 | 刘睿 | 1.0973 | 1.23 | |
组合基金 | 陕国投-金种子理财 | TOT | 邮政储蓄 | 1.1640 | 6.36 | |
华宝信托-时节-好雨4号 | TOT | 中国银行 | 1.1101 | 3.71 | ||
陕国投-弘酬优选7期 | TOT | 弘酬投资 | 李劲晖 | 86.37 | 3.18 | |
债券策略 | 东海月月盈 | 券商集合 | 东海证券 | 李春,刘金玲 | 1.2464 | 6.05 |
长安信托-稳健19号 | 非结构化 | 元康投资 | 0.9564 | 2.41 | ||
东海季季盈 | 券商集合 | 东海证券 | 李春,刘金玲 | 1.0319 | 1.62 | |
管理期货 | 高山1号 | 单账户 | 2.0832 | 49.16 | ||
慧才添富量化趋势一号 | 单账户 | 慧才添富 | 李伟 | 1.2771 | 25.32 | |
一川一号 | 单账户 | 邵志卿 | 1.6979 | 20.86 | ||
数据来源:私募排排网数据中心(截至2013年10月底) |