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复合策略整体收益上涨20.39% 首尾相差201.82%
“不管白猫黑猫,会捉老鼠就是好猫。”对冲基金行业同样如此,业绩为王。不管你采用何种策略,只要能给投资人带来收益,就是好的基金管理人。尤其是随着私募基金管理人牌照的发放和基金备案制度的放开,对冲基金行业进入多元化发展,迎来百花齐放的年代。复合策略对冲基金应时而生,它们同时使用多种策略进行操作,捕捉不同市场的投资机会。
据私募排排网数据中心统计,截至12月31日,2014年有连续业绩记录的复合策略产品共62只,其中成立满一年的仅5只,而今年成立的产品高达57只,在去年的基础上同比增长近12倍,是复合策略快速发展的一年。
私募排排网统计在内满一年业绩的5只产品平均上涨10.20%,而包括未满一年业绩在内的62只产品,2014年整体收益上涨20.39%,大幅跑输沪深300指数。其中实现正收益的产品高达58只,占比93.55%,其中有21只产品收益超过20%,13只产品收益超过30%。4只收益为负的产品中,表现最差的产品仅下跌11.60%,与排名第一的产品相比,首尾相差201.82%,业绩分化严重。
复合策略冠亚军收益翻倍 第一创业前十占二席
2014年度复合策略排名前十的产品收益均超30%,尤其是冠亚军,收益翻倍,其中德亚投资旗下张明利掌管的“德亚进取1号”以190.22%的年度收益勇夺冠军。该产品是一只备案基金,成立于2014年9月11日,截至12月31日,运行不足4个月,累计净值已高达2.9022。其基金管理人张明利先生,拥有近30年的金融从业经历,主要投资方向包括商品期货、股指期货、股票等领域。
青岛以太投资旗下丁坚掌管的“青岛以太量化基金2号”年度收益为132.56%,位列第二名,该产品同样是一只备案基金。据丁坚透露,他们敬畏市场,跟随市场,主要通过提高现有的投资产品的杠杆率,根据自有的综合量化模型来进行完全的量化操作,目前大概有10几个策略组合起来,其主要收益源于期指、可转债、分级基金。
知名大牌私募混沌投资旗下“混沌价值一号”以89.55%的年度收益夺得季军,该产品也是一只备案基金,由 王歆 掌管。混沌投资是在商品期货市场的领军私募公司,其非公开管理的商品期货产品规模便已超过百亿。混沌投资旗下控股四家子公司,其子公司业务范围涉及A股、房地产、进出口贸易、商品现货等。混沌投资于今年6月收购了广东鸿海期货,成为第一家对期货公司进行收购的私募公司。其核心人物 葛卫东 在期货行业更是人尽皆知。
紧随其后的是另外一家知名私募中睿合银,公司核心人物 刘睿 掌管的“中睿合银策略精选1号”以53.47%的收益夺得第四名,该产品成立时间不足6个月。
第一创业整体表现出色,旗下两只产品入围前十,分别是由陈春艳掌管的“共盈创海富信2期”和晁岱秀掌管的“共盈合源新经济”,以48.90%和45.89%收益分列第六和第七名。
2014年度排名前十的复合策略产品还包括东方红旗下“东方红明睿3号”、前海利时资本旗下“招商汇智之好时光”、华西证券旗下“华西金网5号”和兴业证券旗下“兴业鑫享3号”,收益依次以51.00%、37.81%、36.60%和32.90%。
表:2014年度复合策略对冲基金收益前十排行榜 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品类型 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 成立日期 | 2014年度收益(%) |
1 | 德亚进取1号 | 自主发行 | 德亚投资 | 张明利 | 2.9022 | 2014-09-11 | 190.22 |
2 | 青岛以太量化基金2号 | 自主发行 | 青岛以太 | 丁坚 | 2.3256 | 2014-08-04 | 132.56 |
3 | 混沌价值一号 | 自主发行 | 混沌投资 | 王歆 | 1.8955 | 2014-07-22 | 89.55 |
4 | 中睿合银策略精选1号 | 自主发行 | 中睿合银 | 刘睿 | 1.5347 | 2014-07-07 | 53.47 |
5 | 东方红明睿3号 | 券商理财 | 东方红 | 1.51 | 2014-04-21 | 51.00 | |
6 | 共盈创海富信2期 | 券商理财 | 第一创业 | 陈春艳 | 1.489 | 2014-10-29 | 48.90 |
7 | 共盈合源新经济 | 券商理财 | 第一创业 | 晁岱秀 | 1.45892 | 2014-03-24 | 45.89 |
8 | 招商汇智之好时光 | 券商理财 | 前海利时资本 | 郑志明 | 1.37807 | 2014-04-22 | 37.81 |
9 | 华西金网5号 | 券商理财 | 华西证券 | 刘翔 | 1.366 | 2014-04-29 | 36.60 |
10 | 兴业鑫享3号 | 券商理财 | 兴业证券 | 1.329 | 2014-03-12 | 32.90 | |
数据来源:私募排排网数据中心,截至2014年12月31日 |