【媒体问答】“东数西算”工程正式全面启动，有哪些产业链受益企业？
提问
本周国务院常务会议提出，加快新型基础设施建设。2月17日，发改委等四部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。
在此背景下，有哪些产业链受益相关企业呢？国家发展改革委新高司相关负责人表示，数据中心产业链既包括传统的土建工程，还涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等，产业链条长、覆盖门类广、带动效应大。以统筹优化布局，促进数据中心精准发力，将有力带动产业上下游投资。
在此带动下，作为直接受益的绿色能源供给产业链包括光伏、风电、氢能源、垃圾发电等四大细分行业未来将如何发展？相关细分行业投资机会有什么看法？
答：
数据资源可以分为“冷数据”和“热数据”，这次推动的“东数西算”其实是将“冷数据”转移到西部进行存储，对于需要高频处理，并且对时延要求高的“热数据”还是留存在东部进行处理。因为在目前碳中和的大背景下，数据中心又是一个能耗需求高的行业，通过“东数西算”的部分转移，能更好的进行能耗的分配及使用。
在数据中心产业链方面，我们认为受益程度最大最直接的方向主要有以下三个：一是硬件基建相关的服务器/交换机等；二是做数据中心运营的相关企业；三是数据传输相关的光纤光缆企业。
另外，数据中心是耗电大户。根据测算，2020年全国数据中心耗电量约760亿千瓦时，占全社会总耗电量（75110亿千瓦时）的1%。 如果折算为二氧化碳排放量，则近4000万吨。“东数西算“工程把电力负荷由东迁向西正好符合未来风电光伏发电的地域特征，也更加有利于风光发电的消纳并且减少弃风弃光率，最终带来更大规模的风电光伏装机量。
在绿电版块，中睿看好风光产业链中部分优质细分赛道，同时也看好具备量增价涨，行业集中和估值重塑逻辑的新能源电力运营商环节。
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