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炎热的夏夜,嗦下一串麻辣鲜香的烧烤,免不了要叫店老板来几瓶冰镇啤酒。在四川,大家对华润旗下的雪花肯定不陌生;在山东,用塑料袋和青岛啤酒的鲜啤才最地道;广西有燕京啤酒收购的漓泉啤酒、新疆有嘉士伯收购的乌苏、云南有风花雪月和大理啤酒……数据显示,啤酒市场明显具有地区集中特点。几乎每个省份的CR3都在80%-90%。大部分地区第一名都遥遥领先。以四川为例,华润市场份额66%,百威12%,燕京8%,嘉士伯、青岛各约7%。为什么啤酒行业存在地域集中现象?
可以从形成和巩固两个方面来说:
1.形成:
啤酒行业200公里左右的运输半径决定了啤酒厂的布局,不能太近也不会太远。太近,产能再大,到了远距离地区运输成本降不下来,最后产能成为负担(如新三星啤酒、钱江啤酒、中华啤酒都是因此出现问题,最后被华润合并);太远,无法将产能协同起来,相互支持,共同冲击一片市场(如省级行政区域),就很难在市场份额上有起色,可能会被打得七零八落。所以华润有引以为傲的“蘑菇战略”:相邻的地区种一个“蘑菇”,然后连成片。即必须在一片区域内以多点设厂的方式,形成规模。
一般啤酒集团会通过收购、新建、扩建来扩大规模。而收购本地大品牌的啤酒集团一般会有先发优势,用自身品牌与本地品牌建立联合品牌,可以利用当地强势品牌的知名度,顾及忠实消费者和经销商的感情。雪花在业内首创了这种方式。在联合品牌中,雪花的标识会越来越明显,最后地方品牌的标识完全消失。其实四川以前最大的啤酒品牌是蓝剑啤酒,被华润并购后,今天很难再看到其身影了。
此外,早期啤酒企业一般给税收和就业做了突出贡献,会有一定程度的地方保护,限制外省的啤酒进入省内销售。因此,大的啤酒集团会在一片区域内完成优势布局,形成规模,注定了区域市场集中度高。
2.巩固:
有了品牌的先发优势后,啤酒集团还会做各种严防死守。如:买断售点(促销买断、冷冻买断)、贿赂店员(瓶盖换钱促销)、破坏消费者体验(晒酒)、造谣、买赠(买一赠一,用大量产品占领市场)、甚至强制没收(联合经销商没收外地品牌啤酒)。
在这种情况下,消费者在长期饮用啤酒集团的品牌产品后,慢慢也会形成消费粘性:一定的感情和地区文化。在工业啤酒同质化的情况下,一般也会优先选择这种品牌,进一步巩固地区的市场集中。
然而这种现象可能发生变化
面对消费升级,啤酒也不断高端化,中高档啤酒销量占比已从2013年的18.39%,提升至2020年的33.31%。今年华润甚至推出了一款单瓶价值500¥的啤酒“醴”,号称堪与茅台同桌。高档啤酒有更高的品牌溢价,使得运输费用占比可以大幅下滑,传统200km的运输半径将失去作用,动摇地域集中的“根基”。
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