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1月8日,特斯拉大涨8%,马斯克超越贝佐斯成为世界首富。现在马斯克身家超过1900亿美元,而一个多月前马斯克还是全球第二富豪。彭博社称马斯克的身家飙涨“可能是有史以来最快的财富创造”,反映出二级市场投资者对新能源汽车的追捧。
特斯拉去年是汽车最强投资主线,今年势头依然迅猛。作为新能源汽车的老大,特斯拉份额扩大有利于新能源供应商。2021 年特斯拉上海工厂产能预计 50 万辆以上,国内供应商将持续受益。
1 月 1 日,国产特斯拉ModelY 分别推出了长续航版(33.99 万元)和高性能版(36.99万元),长续航版本 1 月将开启交付,高性能版本预计 Q3 交付。本质是国内零部件供应链的健全和实力强大,能够帮助车企更好的控制成本和提高配套效率,中国汽车制造领域已经逐步迈入世界一流水平。特斯拉M3 可以说是里程碑式的产品,在车型量产速度、销售快速上量和深化汽车智能化上都有非常鲜明的特色。
特斯拉降价有望提升相关产业链公司的投资机会,短期内,后续国产Model Y的电池可能会由国产电池企业提供,长期看,我国的锂钴企业将充分受益电动车浪潮,近期硫酸钴、碳酸锂、四氧化三钴等资源品价格均有不同程度上涨,未来仍有涨价可能。中睿会在持续关注新能源领域相关公司的投资机会的同时,注意回避短期股价波动的风险,在合适的时机参与新能源产业的投资机会。
同时我们注意到,在汽车产业加速电动化和智能化升级的背景下,特斯拉的强势出击给车企很大压力,促使传统车企在纯电车型推出、智能驾驶配置上加快脚步,有助于我国汽车产业的革新升级。刘鹤总理于11月25日在《人民日报》刊发署名文章《加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局》,其中提出“推动科技创新在畅通循环中发挥关键作用,推动供给创造和引领需求,实现供需良性互动”的新发展格局。可以预见,我国新能源汽车企业将在新格局中发挥越来越重要的作用,成为推动中国经济结构转型,稳定增长的中坚力量之一。
新能源汽车庞大的产业链触角,将给人们出行乃至交互环境、生活方式带来又一次颠覆性改变,资本市场在这一过程中将发挥越来越重要的作用。中睿同时会关注我国新能源企业的发展,分享中国产业升级的发展机遇。
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